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                  背靠华为等大客户业绩增长确定性强,中国软件国际(00354)低估值有较好的提升空间

                  2020-01-13 11:23

                  中国软件国际(00354)是国内最大的IT技术服务商和解决方案提供商,公司16年以来,收入复合年均增长率(CAGR)达到31.9%,高与IT服务行业19%的增长,集团第一大客户是华为,2018年来自华为的收入占比达53.1%。其它客户有汇丰、BAT等大客户。 公司收入主要来自基石业务和云智能业务,基石业务具备成熟的项目管理和人力资源能力,在行业处于领先地位,贡献近80%的收入。云智能业务是成长型业务,主要包括云服务、云产品、大数据,主要协同华为云、阿里云等云厂商,为企业提供云迁移、实施、开发、运维等服务,以及针对长尾IT服务市场构建平台。云智能业务是重要增长驱动。 基石业务稳步增长,华为收入有所恢复,平安、BAT等非华为客户规模快速提升,逐渐贡献较大增量。公司是华为最大的人力外包服务商,其收入贡献超50%,公司参与到华为所有的业务线中。汇丰是第二大客户,团队规模超3,000人。平安、腾讯、阿里等收入贡献快速增长,有望成为1亿美金客户。 云智能增速超30%,华为云相关业务、鲲鹏、大数据等业务驱动增长。云服务随着华为、微软、阿里、腾讯等公司云业务渗透而快速增长,公司是华为云的首个“同舟共济”合作伙伴,首批华为云鲲鹏凌云战略级伙伴。云服务中华为云相关的收入占比超一半,占比有所下降,相信随著鲲鹏在全国范围内推广,有望带来大量软件外判需求,带动中软业绩增长。其次收入主要来自阿里、微软。解放号升级基石业务模式,Z计划面向中长尾IT服务市场,增长超预期。

                  目前走势非常稳健,以独立行情为主,公司背靠华为等大客户,业绩增长确定性强,目前估值在10-15倍,低于较低水平,未来有较好的提升空间,中线可持续看好。

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