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                  全球化布局加上核心新品进入收获期,敏实集团(00425)充分享受行业红利中线行情值得期待

                  2020-01-10 12:06

                  智通财经APP获悉,2019年上半年,敏实集团(00425)的营业额录得61.3亿元,同比增长2.3%,主要是中国地区业务受行业环境的不利影响呈现下滑,而欧洲和北美地区业务保持增长所致。净利润6.7亿元,同比下滑10%,环比去年下半年增长32%;每股收益为0.78元。 敏实集团(00425)是全球汽车零部件龙头供应商,强大的研发与管理能力构筑护城河优势,毛利率在行业处于领先水平。集团已进入多家汽车厂全球电动车平台的战略供应商体系,特别是作为最早打开日系车型配套市场的国内零部件供应商,具备明显的先发优势,对日系品牌在全球市场的配套业务刚刚起步,日系全球业务的开拓是公司长期的一大看点。 从前景看,在节能减排的大背景下,无论是燃油车还是电动车,轻量化是重要的技术方向。对比几种应用材料,铝具有很强的综合性价比,未来发展空间巨大。公司铝电池盒、铝门框、创新前脸及、自适应巡航系统标牌开发顺利,主力新品2020年将进入业绩收获期。首款铝电池盒即将量产,已取得了多家欧系、日系以及中系新能源汽车客户电池盒产品的新项目订单。 而市场担心的问题对公司实际负面影响有限,因为全球化布局可以有效化解。出口美国产能转移到泰国和北美,墨西哥二工厂良率和产能利用率显著提升,毛利率仍有上行空间。欧洲及北美地区业务的快速增长是公司的较大看点。此外公司财务保持稳健,流动现金接近44亿,经营性现金净流量上半年提升至12.2亿,预计高分红派息率将延续。现金流的充沛为产能的顺利扩张奠定了良好的基础。

                  智通财经APP认为,在新能源汽车蓬勃发展的推动下,敏实集团(00425)将充分享受行业红利,全球化的布局加上核心新品的催化,2020年的业绩将持续看好。目前股价稳步上扬,中线行情值得期待。

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